Após tropeçar em algumas adolescentes Wicca, Lisa aceita um convite para participar do encontro de bruxas. Pouco antes de Lisa ser induzida, o Chefe Wiggum chega e prende as três adolescentes, acusadas de feitiçaria, e Lisa se torna a principal testemunha no julgamento. Enquanto isso, Homer começa a sair com seu novo amigo Cletus, após descobrir que ele faz bebidas alcoólicas fora da lei.
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